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Configuración y Carga de Asesores

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Cada asesor cuenta con un alias único, que permite a los clientes identificarlos cuando se encuentren completando el onboarding.
Puedes visualizar y gestionar la información de tus asesores, incluyendo nombre, correos electrónicos y alias.

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Complif genera un link personalizado para cada asesor, que al ser compartido con los clientes, vincula automáticamente la apertura de cuenta con el asesor correspondiente.

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¿Cómo funciona?

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Imagina que eres un asesor y quieres que tus clientes completen su apertura de cuenta de la manera más rápida y sencilla posible. Con el portal de asesores de Complif, puedes hacerlo en muy pocos pasos:

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‍1. Comparte tu link personalizado con el cliente que deseas. Este enlace único identifica automáticamente que eres su asesor.

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2. El cliente ingresa al Portal de Usuario utilizando tu link personalizado. No necesita realizar ninguna acción adicional para vincularse contigo.

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3. Al realizar el onboarding desde ese link, la cuenta queda vinculada a ti. Complif asocia automáticamente la apertura con tu perfil, asegurando que seas parte del proceso.

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‍4. ¡Listo! Desde tu Portal de Asesor, puedes ver esta y todas las aperturas asociadas a ti. Tendrás acceso a un seguimiento en tiempo real y la posibilidad de asistir a tus clientes si lo necesitan.

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Seguimiento y Comunicaciones

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Los asesores pueden hacer seguimiento a las aperturas iniciadas con su link y recibir notificaciones relevantes sobre el proceso. Además, es posible configurar un email secundario para comunicaciones con grupos de asesores.

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Conclusión

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El portal de asesores de Complif no solo facilita la gestión de aperturas, sino que también mejora la eficiencia y la comunicación entre asesores y clientes. Gracias a su sistema de vinculación automática y seguimiento en tiempo real, cada asesor puede optimizar su trabajo, asegurando que ningún cliente quede sin atención y logrando una experiencia más fluida.

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